Это своеобразное продолжение истории, рассказанной Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. Герои сказки — девочка Мари и её брат Фриц — выросли, теперь они взрослые, но в душе остались всё такими же детьми, искренне верящими в чудеса. Рождественская сказка не заканчивается для них с приходом взросления.

В роли Мари выступают Анна Большова и Анна Юганова, Фрица по очереди играют Виктор Раков и Андрей Леонов. На сцене только два артиста, рассказывающие о том, как важно в глубине души остаться ребёнком, продолжая верить и любить, быть открытыми миру и дарить добро. Актёров окружают настоящие чудеса — песочная анимация, видеопроекции в пространстве зрительного зала, ожившие игрушки и театр теней. И, тем не менее, это всё та же знаменитая история о Щелкунчике, сказочная и волшебная, чуть-чуть пугающая, но добрая, важная и для детей, и для взрослых.

Музыка композитора Сергея Рудницкого звучит в исполнении артистов оркестра его театра и солистов ансамбля «Аракс».